O IPO da Kalyan Jewelers abre hoje: tudo o que você precisa saber

Kalyan Jewelers IPO: A oferta pública inicial de Rs 1,175 crore (IPO) da Kalyan Jewelers India será inaugurada na terça-feira, 16 de março de 2021. Tem uma faixa de preço de Rs 86-87 por ação.

joalheiros kalyan ipoFonte da imagem: Facebook / Kalyan Jewelers

IPO da joalheria Kalyan:A oferta pública inicial (IPO) da Kalyan Jewelers India será aberta para assinatura na terça-feira, 16 de março de 2021, com uma faixa de preço deRs 86-87 por ação. A oferta estará disponível para assinatura até quinta-feira, 18 de março de 2021.

A empresa sediada em Thrissur está no setor organizado de joias premium e à frente de seu IPO de Rs 1,175 crore, a Kalyan Jewelers levantou quaseRs 352 crore (Rs 3,51,89,99,925,00)de 15 investidores-âncora, segundo dados das bolsas de valores.

Os investidores âncora incluem o Governo de Cingapura, Autoridade Monetária de Cingapura, HDFC Life Insurance Co Ltd e BNP Paribas Arbitrage.



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O IPO compreende a emissão de novas ações agregando até Rs 800 crore e uma oferta de venda (OFS) no valor de Rs 375 crore. Os recursos da emissão seriam utilizados para as necessidades de capital de giro e propósitos corporativos em geral.

O OFS compreende a venda de ações no valor de Rs 125 crore pela Kalyanaraman e Rs 250 crore pela Highdell Investment, uma afiliada da Warburg Pincus.

Os investidores que desejarem se inscrever no IPO da Kalyan Jewelers podem concorrer no lote de172 açõese seus múltiplos. Na banda de preço superior, eles terão que desembolsar Rs 14.964 para obter um único lote de joalheiros Kalyan. As ações serão listadas na BSE e na National Stock Exchange (NSE).

No final de junho de 2020, a empresa tinha 107 showrooms em 21 estados e Territórios da União na Índia e 30 showrooms no Oriente Médio. Após a sua listagem, ele se juntará a empresas como Titan Company e PC Jeweler.

Axis Capital, Citigroup Global Markets India, ICICI Securities, SBI Capital Markets e BOB Capital Markets são os principais gestores do IPO, enquanto Link Intime India é o registrador da questão.

As equipes de pesquisa da Geojit Financial Services, Reliance Securities e Angel Broking em suas respectivas notas recomendaram Assine a oferta, enquanto as da ICICI Securities mantiveram o IPO sem classificação.

A Geojit Research em sua nota de IPO disse: Na faixa de preço superior de Rs 87, o preço está no lado mais alto, mas em uma base de longo prazo, os joalheiros Kalyan estão disponíveis a 1 ano de P / L estimado de 25x (no FY23E base). Dada a melhora prevista na lucratividade e no balanço, o apetite da Índia por ouro, forte presença na Índia, recall de marca e oferta diversificada de produtos, atribuímos uma classificação de assinatura em uma base de longo prazo.

A Reliance Securities em sua nota de IPO declarou: O IPO está avaliado em 58,4x do EPS do exercício fiscal de 20, que parece ter um preço razoável. Acreditamos que os players organizados no segmento de joalheria devem obter tração saudável nos próximos anos devido ao aumento da preferência por joias de marca. Além disso, o foco da KJIL em aumentar a contribuição da receita de joias cravejadas de alta margem deve melhorar sua margem geral. Espera-se que isso, juntamente com a adição contínua de novos showrooms, assegure um crescimento sustentável para a KJIL no longo prazo. Além disso, o rendimento robusto de OCF parece impressionante. Portanto, recomendamos ASSINAR para a edição.