Crise no setor automotivo cobra seu preço, 286 concessionárias fecham em 18 meses

Os participantes da indústria dizem que o pior ainda está por vir e que a demanda do consumidor e a crise de liquidez - podem se prolongar à medida que as montadoras fazem uma transição compulsória para novas tecnologias, tornando seus produtos mais caros.

Uma foto de arquivo de carros recém-fabricados é vista no terminal automotivo no porto de DalianAs vendas em todas as categorias, incluindo veículos de passageiros e veículos de duas rodas, caíram quase 19 por cento para 18,25,148 unidades em julho de 2019, de acordo com dados divulgados na terça-feira pela Sociedade de Fabricantes de Automóveis Indianos (SIAM).

Os números de vendas de veículos em julho, os piores em 19 anos, reafirmaram a desaceleração no setor automotivo, resultado de mais de 286 concessionárias que fecharam suas portas nos últimos 18 meses e de pelo menos 15.000 empregos perdidos estimados no último trimestre.

Os participantes da indústria dizem que o pior ainda está por vir e que a demanda do consumidor e a crise de liquidez - podem se prolongar à medida que as montadoras fazem uma transição compulsória para novas tecnologias, tornando seus produtos mais caros.

As vendas em todas as categorias, incluindo veículos de passageiros e veículos de duas rodas, caíram quase 19 por cento para 18,25,148 unidades em julho de 2019, de acordo com dados divulgados na terça-feira pela Sociedade de Fabricantes de Automóveis Indianos (SIAM).



Explicado

Sem reversão de tendência

As montadoras esperam um descanso nesta temporada de festivais. No entanto, isso pode ser um alívio temporário e não pode resultar em uma reversão de tendência no futuro próximo, uma vez que os preços estão subindo.

O maior declínio anterior em todas as vendas domésticas de automóveis foi em dezembro de 2000, quando os volumes caíram 22 por cento. Enquanto a queda atual está sendo atribuída à crise nas empresas financeiras não bancárias (NBFCs) e ao aperto de liquidez iminente, a queda na confiança dos clientes é um dos principais fatores por trás da queda contínua nas vendas de automóveis de passageiros.

O que poderia piorar as coisas é a atualização obrigatória dos produtos para atender às normas de emissão do Estágio VI de Bharat até abril de 2020, o que levou as empresas a aumentar seus preços.

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Um executivo sênior de uma importante montadora disse que, normalmente, a recuperação de uma desaceleração cíclica depende de um impulso de desconto que decorre do aumento dos estoques. Essa opção está praticamente descartada desta vez por causa da transição para novas normas de emissão e aumento dos preços.

Por exemplo, o maior fabricante de automóveis da Índia, Maruti Suzuki, que lançou variantes de alguns veículos de passageiros em conformidade com os regulamentos BS-VI, tem preços de tais produtos Rs 10.000 a Rs 16.000 mais altos do que seus carros compatíveis com BS-IV. O aumento no custo de fabricação de veículos compatíveis com BS-VI é especialmente maior para motores a diesel, o que levou a Maruti Suzuki a interromper as vendas de veículos a diesel a partir de abril de 2020.

A India Yamaha Motor disse na terça-feira que os preços de seus veículos de duas rodas fabricados localmente podem aumentar em 10-15 por cento devido ao cumprimento das normas de emissão BS-VI. As vendas de veículos de duas rodas - um indicador chave para a demanda rural - caíram 16,82% com relação ao ano anterior, para 15.111.692 unidades em julho.

Daqui para frente, os fabricantes de veículos de duas e três rodas também estão considerando a possibilidade de uma atualização obrigatória para veículos movidos a bateria até 2023 no caso de veículos de três rodas e 2025 para veículos de duas rodas. O diretor-gerente da Bajaj Auto, Rajiv Bajaj, disse que a proposta de veículos elétricos era inoportuna por ter uma data tão próxima da implementação do BS-VI.

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Os executivos da indústria também apontam que a desaceleração ocorreu apesar do interesse do cliente não ter se traduzido em uma decisão de compra. Isso também reflete uma tendência que parece estar ganhando força: o mercado de carros usados ​​viu a venda de veículos de 40 lakh em 2018 para ultrapassar os volumes de carros novos de 36 lakh no mesmo ano. Em termos de valor, este mercado atingiu quase dois terços do negócio registrado para carros novos no ano passado - Rs 1,4 lakh crore para carros usados ​​contra Rs 2,2 lakh crore para novos.

A associação da indústria FADA, que representa cerca de 15.000 concessionárias e 26.000 pontos de venda em toda a Índia, disse que um total de 286 concessionárias fecharam suas portas no período de 18 meses até julho. O fechamento de pontos de venda junto com a redução de mão de obra nos 26.000 pontos de venda resultou em perdas de cerca de 200.000 empregos diretos e indiretos de maio a julho, somando-se aos 32.000 que perderam seus empregos nos 18 meses anteriores ao final de abril, de acordo com a associação.

Quando o BS-VI chegar, no ano que vem, vai aumentar o custo dos veículos, principalmente o diesel. Mas a prioridade agora é olhar para a demanda atual e garantir que a indústria volte ao caminho do crescimento. Você não pode evitar um aumento de preço devido a um aspecto regulatório, e isso deve ser incorrido no custo, disse o diretor geral do SIAM, Vishnu MathurThe Indian Express.

Nosso feedback é que os clientes não estão entrando no showroom e quem está vindo leva muito tempo para se converter em uma venda. Esta desaceleração não é puramente cíclica porque os ciclos não duram tanto e algo mais também falhou. Os custos aumentaram, o incentivo para o consumidor é baixo e há necessidade de intervenção externa para iniciar o ciclo de crescimento, disse Mathur.

A desaceleração da economia rural se reflete na piora da queda nas vendas do segmento de tratores, que contrariou a retração mais ampla para registrar o terceiro ano consecutivo de crescimento de dois dígitos até março de 2019.

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As vendas de caminhões foram prejudicadas por mudanças feitas pelo governo nas normas de carga por eixo. Funcionários da indústria disseram que um declínio significativo nas vendas de veículos comerciais é visível desde que o aumento da carga se tornou efetivo. A indústria vem pedindo uma política de descarte e outras medidas de apoio para reavivar a demanda.

No mês passado, a Ashok Leyland fechou sua fábrica em Pantnagar em Uttarakhand por nove dias até 24 de julho devido à fraca demanda por veículos comerciais. A fábrica, que pode fabricar unidades de 1,5 lakh anualmente, foi fechada anteriormente de forma intermitente por sete dias entre 17 de junho e 29 de junho. A Tata Motors decidiu fechar sua fábrica de Pantnagar em julho por alguns dias para garantir a melhoria na produtividade.