O IPO da Chemplast Sanmar abre hoje: aqui está tudo o que você precisa saber

Chemplast Sanmar IPO: A oferta pública inicial (IPO) de Rs 3.850 crore da Chemplast Sanmar estará disponível de 10 a 12 de agosto de 2021. Tem uma faixa de preço de Rs 530-541 por ação.

IPO da Chemplast SanmarA Chemplast Sanmar foi retirada quase uma década das bolsas de valores. (Imagem representativa: Pixabay)

IPO da Chemplast Sanmar: A oferta pública inicial (IPO) do fabricante de especialidades químicas Chemplast Sanmar aberto para assinatura na terça-feira, 10 de agosto de 2021, a uma faixa de preço deRs 530-541por compartilhamento. A oferta estará disponível até quinta-feira, 12 de agosto de 2021.

Por meio da oferta, a Chemplast Sanmar pretende levantar Rs 3.850 crore com a ajuda de uma nova emissão de ações no valor de Rs 1.300 crore e uma oferta de venda (OFS) de Rs 2.550 crore. O OFS compreende a venda de Rs 2.463,44 crore pela Sanmar Holdings e Rs 86,56 crore pela Sanmar Engineering Services.

A empresa com sede em Chennai é líder na fabricação de especialidades químicas, com foco em resina de PVC (policloreto de polivinila) em pasta especial e fabricação sob encomenda de matérias-primas e intermediários para os setores farmacêutico, agroquímico e de química fina.



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A empresa foi retirada da bolsa de valores há quase uma década. Foi retirado da BSE, NSE e MSE com efeito a partir de 25 de junho de 2012, 18 de junho de 2012 e 25 de junho de 2012, respectivamente.

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A Chemplast Sanmar disse que utilizaria um valor agregado de Rs 1.238,25 crore dos recursos líquidos para o resgate antecipado das debêntures não conversíveis (NCDs) emitidas por ela. Além disso, os fundos também serão usados ​​para propósitos corporativos gerais.

Um total de 75 por cento do tamanho da emissão foi reservado para compradores institucionais qualificados (QIBs), 15 por cento para investidores não institucionais e 10 por cento para investidores de varejo.

Os investidores que desejam se inscrever no IPO Chemplast Sanmar podem licitar em vários27 açõese múltiplos depois disso. Na banda de preço superior, eles gastarão Rs 14.607 para obter um único lote de Chemplast Sanmar. As ações serão listadas tanto na BSE quanto na National Stock Exchange (NSE).

Os candidatos também devem observar que o horário limite para confirmação do mandato da UPI é sexta-feira, 13 de agosto de 2021, até as 12h. Se não o fizerem, a sua candidatura pode não ser considerada.

ICICI Securities, Axis Capital, Credit Suisse Securities (Índia), IIFL Securities, Ambit, BOB Capital Markets e HDFC Bank são os coordenadores globais e gerentes principais de execução de livros, enquanto IndusInd Bank e YES Securities (Índia) são os gerentes de execução de livros para o IPO. KFin Technologies é o registrador do problema.

Antes de ir para o IPO, Chemplast Sanmar levantou mais de Rs 1.732 crore (Rs 17,32,49,99,689) de 78 investidores âncora em vez de 3,20,24,029 ações de capital a Rs 541 cada, dados doBolsa de Valoresmostrou.

Os investidores âncora incluem SBI Mutual Fund (MF), Axis MF, ICICI Prudential MF, HDFC MF, HDFC Life Insurance Company, Abu Dhabi Investment Authority, Kuber India Fund, Goldman Sachs (Singapore) Pte, Nomura, Morgan Stanley Asia (Cingapura) Pte Ltd e Citigroup Global Markets Mauritius entre outros.

A distribuição das ações deverá ocorrer em 18 de agosto de 2021, e as ações deverão ser listadas em 24 de agosto de 2021, de acordo com o cronograma fornecido noprospecto de arenque vermelho (RHP).