Capgemini vai comprar iGATE por $ 4 bilhões

A Índia tem a presença de empresas multinacionais de TI gigantes, como IBM e Accenture, que contam com mais de 1 lakh de funcionários no país.

A Capgemini, principal empresa de serviços de TI global com sede na França, anunciou na segunda-feira a aquisição da iGATE, a empresa listada nos Estados Unidos com uma presença significativa de funcionários na Índia em um negócio totalmente em dinheiro avaliado em US $ 4 bilhões. Esta aquisição aumentará a presença da Capgemini no mercado norte-americano e também elevará o número de funcionários em um local de entrega importante como a Índia para mais de 1 lakh até o final de 2015.

A iGATE obtém 70 por cento de suas receitas da América do Norte com clientes como GE, MetLife e Royal Bank of Canada, e tem um quadro de funcionários global de 33.000, com mais de três quartos deles na Índia. A fusão ajudará a adicionar recursos em análises, BPO e serviços de engenharia. A gestão da Capgemini espera que o EPS normalizado (excluindo custos de reestruturação e amortização de ativos intangíveis) seja aumentado em 12 por cento em 2016 e 16 por cento em 2017. A fusão resultaria na empresa de TI atingindo uma receita estimada de 12,5 bilhões de euros em 2015, uma margem operacional acima de 10 por cento e quase 1,9 lakh de funcionários.

Paul Hermelin, presidente e CEO da Capgemini, disse: Isso nos dará um novo status no mercado americano e levará adiante nossa jornada de industrialização para oferecer serviços cada vez mais competitivos aos nossos clientes. Isso também dará às operações indianas do grupo uma nova escala, permitindo-nos competir em pé de igualdade com as melhores empresas sediadas nos Estados Unidos e na Índia.



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A Capgemini comprará a iGATE a um preço de US $ 48 por ação, o que representa um prêmio de 12% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias de negociação. Também verá a saída de seus promotores fundadores - Ashok Trivedi e Sunil Wadhwani - além do jogador de private equity Apax Partners, que juntos detêm 54 por cento.

Hermelin disse que foi uma negociação exclusiva e não houve nenhum processo de leilão envolvido. A Capgemini financiará essa transação por meio de uma combinação de caixa, dívida e patrimônio líquido. Após essa transação, a iGATE se tornará uma subsidiária integral das operações da Capgemini nos Estados Unidos, mas eles não especificaram se a empresa será retirada da lista dos Estados Unidos. A conversa sobre a venda iminente da iGATE começou assim que a Apax Partners converteu sua participação de dívida em uma participação acionária de 29 por cento em fevereiro deste ano. A Apax financiou a aquisição da Patni pela iGATE em 2011. A iGATE encerrou 2014 com uma receita de US $ 1,3 bilhão com 281 clientes.

A Índia tem a presença de empresas multinacionais de TI gigantes, como IBM e Accenture, que contam com mais de 1 lakh de funcionários no país. FE